挪威主权财富基金第二季录得285亿美元投资收益

就在过去一个月市场动荡、股市下跌、债券收益率在零之下进一步下跌之前,资产规模高达1万亿美元的挪威财富基金第二季度斩获了285亿美元的收益。

  • 基金回报3%,或2560亿挪威克朗(285亿美元)
  • 股票回报3.0%,债券回报3.1%,房地产回报0.8%
  • 基金持有69.3%的股票,28.0%的债券和2.7%的房地产

“一开始全球贸易和经济增长的不确定性抑制了回报,但后来在发达市场宽松货币政策加码前景等因素带动下,市场又在二季度末时反弹,”挪威央行投资管理公司的副首席执行官Trond Grande在声明中表示。

这家总部位于奥斯陆的基金平均持有全球股票的1.4%,其表现与市场大盘紧密相关,不过在指数参考和偏离自身基准方面有一定空间。去年年底市场大跌时,该基金通过抄底将股票持仓比重冲上了70%的长期目标。

虽然该基金挽回了2018年的部分亏损,但在本月震荡走势下仍然面临着严峻的市场前景。

该基金称所持负收益率债券超过6000亿克朗,约占固定收益投资组合的四分之一,所以要努力保持3%的实际回报目标压力不小。

二季度末时,该基金持有的股票头寸最高的是微软、苹果公司和亚马逊,债券头寸最高的是美国国债,其次是日本和德国政府债券。

挪威政府在第二季度向该基金存入60亿克朗,低于第一季度的80亿克朗。

该基金第二季度的回报低于其基准0.2个百分点。

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